Страховики погоріли на КАСКО.

Страховий ринок минулого тижня підводив підсумки роботи у першому півріччі.

Реальні обсяги спаду СК оцінюють в 35-40%, а головним потерпілим від кризи вважають КАСКО.

Премії тануть

За даними Держфінпослуг, обсяг зібраних компаніями премій у першому півріччі скоротився на 17% - до 9,5 млрд грн. (За підсумками першого кварталу ринок просів тільки на 12,7% - до 4,7 млрд грн.). Левова частка платежів (99,6%) припала на 274 компанії (всього налічується 471 СК). При цьому 64 страховика взагалі не вели діяльність.

У самих же СК вважають, що зменшення обсягів бізнесу було більш значним. "За нашими оцінками, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року класичний страховий ринок скоротився на 19%", - розповіла заступник голови правління зі стратегічного розвитку і комунікацій ЗАТ "СК" ПРОВІДНА "Інна Бруль. Деякі ж експерти описують ситуацію ще більш песимістично.

"Порівняно низький показник падіння галузі (17%), що фігурує в офіційній звітності, пов'язаний з тим, що при підведенні підсумків регулятор враховував і" схемну "частина ринку, яка скорочувалася повільніше класичного сегменту. За нашими даними, реальний ринок упав приблизно на 35-40% ", - зазначив голова правління ЗАТ" СГ "ТАС" Дмитро Грицута. За підрахунками страховиків, за останній рік питома вага сірого сегмента досяг приблизно 60% у загальному обсязі ринку.

"Криза змушує підприємства економити, тому практика мінімізації оподаткування (часто цілком законна), в тому числі і з допомогою страхування, стала більш розповсюдженою ", - сказав провідний фінансовий аналітик рейтингового агентства" Кредит-Рейтинг "Олексій Капустинський.

Одним з рекордсменів за темпами зниження в січні-червні виявилося КАСКО. Катастрофічне зменшення продажів нових авто (за перше півріччя - на 75%) і зупинка банківського кредитування привели до скорочення обсягів цього виду страхування практично на третину. "За підсумками шести місяців ринок просів на 33%, а якщо перерахувати його обсяг у доларовому вираженні, то падіння склало 56%", - підкреслив директор з продажів СК "НАСТА" Павло Конєв. Також в числі постраждалих опинилися майнове страхування фізичних і юридичних осіб, страхування вантажів і багажу, відповідальності, фінансових ризиків тощо

На загальний подив, позитивну динаміку продемонстрував добровільне медичне страхування. "Обсяг ринку в грошовому вираженні зберігся не тільки за рахунок появи нових клієнтів, але й підвищення цін на даний вид страхування", - пояснила директор відділу продажів особистих видів страхування СК "Allianz Україна" Зоя Сазонова.

За інформацією компаній, у першій половині 2009 р. медичні поліси подорожчали на 25-60%. Ще один вид, що показує позитивну динаміку, - обов'язкове страхування цивільної відповідальності автовласників (у першому півріччі - зростання 6%). "Обсяги" автоцивілки "будуть рости і далі, по-перше, за рахунок збільшення питомої ваги" довгих "річних полісів, по-друге, підвищення штрафних санкцій та налагодження контролю над наявністю договорів ОСАЦВ", - запевнив Дмитро Грицута.

Незважаючи на прогнози песимістів, показник падіння лайфового сектора також виявився далеким від катастрофічного. За січень-червень страхування життя скоротилося лише на 16%. "Багато в чому це пов'язано з меншою залежністю лайфового ринку від банківського сектора. Зупинка кредитування, серйозно загальмувати динаміку в ризиковому сегменті, для лайфа була не такою критичною. Крім того, якщо в ризиковому страхуванні клієнти можуть не переукладати договори на новий період без жодного збитку для себе, то в страхуванні життя дострокове розірвання договорів загрожує штрафними санкціями. І це їх утримує ", - розповів національний менеджер СК Grawe Group Роман Деніс.

Гра на виліт

У першому півріччі 2009 р. рівень чистих виплат на страховому ринку виріс до 46 , 2% (за аналогічний період минулого року - лише 42,4%), хоча багато страховиків явно не поспішали розраховуватися по зобов'язаннях з клієнтами. Держфінпослуг підрахував, що тільки в січні-березні 2009 р.


вони не виконали зобов'язання на загальну суму 192 млн грн. по 10 тис. договорами. Експерти вважають, що за підсумками півріччя ця сума збільшилася в півтора-два рази.

Скупість СК пояснюється кількома причинами: незбалансованістю їхніх портфелів, недостатньою ліквідністю, зростанням збитковості через девальвацію гривні, а також порушеннями, допущеними при формуванні та розміщенні резервів. За словами першого заступника голови Держфінпослуг Сергія Кореня, за результатами 2008 р. вимоги до розміщення резервів не виконували 236 компаній. У нинішньому році ситуація ускладнилася: резерви страховиків у порівнянні з першим півріччям 2008 р. зменшилися на 1 млрд грн. При цьому в їх структурі суттєво зросла питома вага цінних паперів (69,2%), а частка коштів, розміщених в банківській системі, знизилася до 17% (7116400000 грн.).

" До недавнього часу платоспроможність ризикових компаній і активи, у які вони розміщували резерви, взагалі ніхто не контролював. Тому вони роздмухували їх до тієї вартості, яку необхідно було позначити у звітності. Це робилося і за рахунок цінних паперів, які відображалися за завищеною ціною покупки. Оцінивши активи СК з точки зору їх реальної вартості, ми побачимо велику кількість неплатоспроможних компаній ", - говорить директор департаменту тимчасового адміністрування фінансово-кредитних установ Держфінпослуг Галина Третьякова.

По відношенню до порушників регулятор обіцяє застосовувати жорсткі санкції. Комісія вже зупинила дію ліцензій 12 СК і 11 - анулювала. Найближчим часом їх можуть втратити ще близько 10 компаній. Зараз Держфінпослуг проводить аналіз звітності страховиків, що працюють на ринку КАСКО та ОСАЦВ, перевіряючи дотримання вимог законодавства до платоспроможності, достатності формування страхових резервів, структуру страхового портфеля, його збитковості.

"Вже виявлено СК, що мають проблеми з вищепереліченими аспектами страхової діяльності. Вони будуть передаватися під нагляд спеціально створеного в комісії департаменту тимчасового адміністрування з метою або розробки плану відновлення фінансової стабільності, або забезпечення коректного входження в процедуру ліквідації або банкрутства страховика ", - заявив пан Корінь.

Страхування ляже до виборів

Кінець року не принесе на ринок традиційного пожвавлення. "До жовтня 2009 року пройде 100%-ве перепідписання страхових договорів, укладених в минулому році до моменту настання кризи. Тому в жовтні ми побачимо реальний стан ринку ", - відзначає генеральний директор СК" QBE Україна "Олег Сосновський. Експерти очікують, що найбільші темпи падіння будуть простежуватися в автострахуванні.

"Компанії стрімко втрачають портфелі КАСКО. Хороші позичальники, погашаючи кредити, поступово "вимиваються" з портфелів банків. Залишаються проблемні кредити, неплатоспроможні позичальники, яким не до страхування. Швидше за все, до кінця року обсяги КАСКО зменшаться на 30% ", - поділився експерт фінансового ринку Олексій Румянцев. Схожа ситуація буде спостерігатися і зі страхуванням заставного майна. До того ж до несприятливих економічних чинників у другому півріччі додасться і політичний негатив.

"Стримувати збільшення ринку стануть вичікувальні передвиборні настрої, зростаюче недовіру до страхової галузі, відсутність пожвавлення економіки", - стверджує голова наглядової ради СК "НОВА" Ольга Зайцева.

Тим не менш показник скорочення ринку за підсумками року може виявитися досить помірним, що в основному буде пов'язано з низькою порівняльною базою. "У другому півріччі 2009 року ринок сповільнить своє падіння до 5%, в третьому кварталі воно складе близько 17%, так як у минулому році в цей період кризи ще не було. Він проявився лише в четвертому кварталі, на який традиційно припадає 60-70% обсягів другого півріччя. Тому загальне падіння за півріччя досягне 5-8%, а за підсумками року - приблизно 10-12% ", - спрогнозував Павло Конєв.